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EUROPEAN CAPITAL ERÖFFNET BÜRO IN FRANKFURT
Erweiterung der pan-europäischen Mezzanine-Gruppe

Frankfurt — 26. April 2007 — European Capital Financial Services Limited („European Capital“) gab heute die Eröffnung ihres Frankfurter Büros bekannt. Das Frankfurter Team wird sich zunächst insbesondere auf Mezzanine-Finanzierungen mit Fokus auf mittelständische Unternehmen konzentrieren. European Capital ist ein Tochterunternehmen der an der Nasdaq notierten American Capital Strategies Ltd. (Nasdaq: ACAS) mit einem verwalteten Eigenkapital und Investitionszusagen von 10,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2006). Das Frankfurter Team unter der Leitung von Managing Director Robert von Finckenstein, arbeitet eng mit dem europäischen Mezzanine-Team mit Sitz in London zusammen. Die Aktivitäten des pan-europäischen Mezzanine-Bereichs werden von Nathalie Faure Beaulieu, Managing Director und Head of Pan European Mezzanine, geleitet. Das Frankfurter Büro ist die dritte Niederlassung von European Capital, nach London und Paris.

„Wir freuen uns mit Robert von Finckenstein einen ausgewiesenen Mezzanine- und Private Equity-Experten für European Capital gewonnen zu haben.“, erklärte Ira Wagner, President von European Capital und Chief Operating Officer von Amercian Capital Strategies Ltd. „Mit der Eröffnung der Frankfurter Niederlassung von European Capital tragen wir dem attraktiven Marktpotenzial in Deutschland Rechnung. Wir sind überzeugt, dass wir mit einem starken Team in Frankfurt den Bereich der pan-europäischen Mezzanine-Finanzierungen deutlich ausbauen können und dass unsere Kontakte zu deutschen Private Equity-Investoren und Unternehmen von der lokalen Nähe profitieren werden.“

„Seit Aufnahme ihrer Aktivitäten vor knapp zwei Jahren hat das europäische Expertenteam für Mezzanine-Finanzierungen von European Capital bereits 41 Mezzanine Transaktionen in Höhe von insgesamt rund einer Milliarde Euro getätigt (Stand: 15. April 2007) und wir erfreuen uns nach wie vor einer gut gefüllten Pipeline von Deals in einem überaus belebten Markt“, erklärte Nathalie Faure Beaulieu anlässlich der Büroeröffnung in Frankfurt. „Gemeinsam mit dem deutschen Team unter der Leitung von Robert von Finckenstein werden wir das vorhandene Marktpotenzial in den nächsten Jahren nachhaltig erschließen und den Erfolg von European Capital kontinuierlich fortsetzen.“

“European Capital agiert nachhaltig erfolgreich auf den Märkten und verfügt über starke finanzielle Resourcen. Wir sind optimal aufgestellt, um auch in Deutschland weiteres Wachstumspotenzial des Mezzanine-Marktes zu erschließen“, so Robert von Finckenstein. „Die im Team vorhandene Expertise ermöglicht uns, für die speziellen Anforderungen und Besonderheiten des deutschen Marktes stets adäquate Lösungen zu entwickeln.“

Vor seinem Einstieg bei European Capital war Robert von Finckenstein Managing Director und Co-Head von DAM Advisor Ltd. in London. Dort verantwortete er Mezzanine-Finanzierungen und nachrangige Schulddarlehen für Unternehmen des deutschen Mittelstandes. Bevor Robert von Finckenstein zu DAM stieß, war er im Bereich der strategischen Akquisitionsfinanzierung von Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt als Director Global Loan Products tätig und zeichnete hier verantwortlich für die Strukturierung und Arrangierung komplexer Transaktionen, insbesondere in der Telekommunikation, im Bereich Medien und Technologie.

Seit Beginn der Geschäftstätigkeit im August 2005 hat European Capital eine Gesamtsumme von 1,6 Milliarden Euro in 45 Unternehmen investiert (Stand: 15. April 2007). Allein im vergangenen Jahr flossen € 1,2 Milliarden in 30 Unternehmen. In Deutschland hat European Capital Transaktionen in Höhe von insgesamt rund 42 Millionen Euro durchgeführt (auf Basis des Unternehmenssitzes seiner Portfolio-Unternehmen). Zu den Beteiligungen zählen beispielsweise Deutsche Connectors (ein Entwickler und Hersteller von Spezialverbindungssteckern für anspruchsvolle Umweltbedingungen), Moeller (ein Anbieter von Niederspannungsverteilungsnetzen und Automatisierungskomponenten für Industrie, Handel und Haushalte), Flint Inks (ein Druckfarbenhersteller), Iglo Birds Eye (ein führender Hersteller von Tiefkühl-Produkten), sowie die Metall Technologie Holding (ein führender europäischer Hersteller und Vertrieb hochwertiger Industrieöfen). European Capital investiert in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Spanien, der Schweiz und Italien. Mezzanine-Finanzierungen wurden in den Bereichen Konsumgüter und Freizeit, Gesundheit, Unternehmens- und Finanzdienstleister sowie im Industrie-Sektor vorgenommen. Weitere Informationen zum Portfolio sind unter www.europeancapital.com/our_portfolio/portfolio_de.html abrufbar.

Zu den von European Capital unterstützten Private Equity Unternehmen gehören 3i, Apax Partners, AXA Private Equity, Bain Capital, Blackstone Group International, Candover Partners, Cinven, Doughty Hanson & Co., Electra Partners Europe, Investcorp International, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Legal & General Ventures, Lehman Brothers Merchant Banking, Permira und WENDEL Investissement.

ÜBER EUROPEAN CAPITAL

European Capital ist eine im August 2005 in Guernsey gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf pan-europäische Eigenkapital- und Mezzanine- Finanzierungen sowie vorrangiges Fremdkapital. Das Unternehmen wird von European Capital Financial Services (Guernsey) Limited als „Investment Manager“ beraten, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital Strategies Ltd. (American Capital). American Capital ist einer der führenden US-Investoren für Eigenkapital, Mezzanine und vorrangiges Fremdkapital sowie Mehrheitsgesellschafter von European Capital.

Die Investmentstrategie von European Capital
Die European Capital Gruppe investiert in ausgewählte Unternehmen, die eine Reihe von Kriterien erfüllen: Ein nachweislich stabiler Unternehmenserfolg, ein hoher Cash-Flow, gute Wachstumsaussichten, eine starke Wettbewerbsposition, ein erfahrenes, unternehmerisch handelndes Management-Team, das sich beteiligt und dazu beiträgt, einen Liquiditäts- und/oder Wertzuwachs für das Investment der European Capital Gruppe zu erzielen.

Die European Capital Gruppe investiert in der Regel zwischen 5 und 125 Millionen Euro pro Transaktion. Buy-Outs finanziert European Capital üblicherweise bei Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Millionen Euro. Darüber hinaus beteiligt sich die European Capital Gruppe als Co-Investor auch gemeinsam mit der American Capital Gruppe in Transaktionen mit einem deutlich höheren Unternehmenswert.

ÜBER AMERICAN CAPITAL

American Capital, eine an der NASDAQ notierte Verwaltungsgesellschaft für alternative Investments, wurde 1986 gegründet. Durch unmittelbar bzw. über aktiv verwaltete Fonds stellt das Unternehmen vorrangiges Fremdkapital, Mezzanine Darlehen sowie Eigenkapital zur Verfügung, die der Finanzierung von organischem Wachstum, Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Verbriefungen dienen. American Capital verwaltet ein Eigenkapital und Investitionszusagen von rund 10,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2006).

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