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8 February 2008

Kontakt:
Jean Eichenlaub, Senior Vice President, European Capital Financial Services +33 (0)1 40 68 06 66
Guillaume Peroz, Manager, European Capital Financial Services +33 (0)1 40 68 06 66
Marie Bal, Communications Manager, European Capital Financial Services +33 (0)1 40 68 68 66
Kornelia Spodzieja/Irina Kobboldt, Charles Barker +49 (0)69 79 40 90-43

EUROPEAN CAPITAL PORTFOLIO-UNTERNEHMEN MARCO POLO FOODS ERWIRBT 51%-ANTEIL AN WAKAME FOODS

St. Peter Port, Guernsey – 19. Februar 2008 -- European Capital SA SICAR, ein Private-Equity-Fonds nach luxemburgischem Recht (SICAR) und hundertprozentige Tochtergesellschaft von European Capital Limited (LSE: ECAS) („European Capital“), gab heute bekannt, dass ihr Portfolio-Unternehmen Marco Polo Foods, der führende Hersteller von Fertigprodukten im europäischen Sushi-Markt, einen 51%-Anteil an Wakame Foods, einem der größten Erzeuger und Großhändler von frischen Sushi-Produkten in Deutschland, erworben hat. Die Finanzierung erfolgt durch vorrangige Darlehen eines Konsortiums bestehender Kreditgeber von Marco Polo unter der Führung von Fortis.

„Wir sind überzeugt, dass Marco Polo, eines unserer leistungsfähigsten Portfolio-Unternehmen, seine führende Position bei Sushi-Produkten im europäischen Einzelhandel weiter festigen wird“, sagte Jean Eichenlaub, Managing Director von European Capital Financial Services. „Der Mehrheitserwerb von Wakame ergänzt das Produktangebot von Marco Polo um frisches Sushi und sichert darüber hinaus seine Stellung in Deutschland, dem drittgrößten Sushi-Markt in Europa.“

In den letzten zwölf Monaten hat European Capital mehr als 1,5 Milliarden Euro (2,3 Milliarden US-Dollar) und im laufenden Jahr bisher 18 Millionen Euro (26,5 Millionen US-Dollar) investiert. Darüber hinaus hat European Capital seine Portfolio-Unternehmen bei der Refinanzierung oder Syndizierung vorrangiger Darlehen in Höhe von 358 Millionen Euro (528 Millionen US-Dollar) während der letzten zwölf Monate unterstützt.

„Diese Akquisition ermöglicht Marco Polo, einige wichtige industrielle und betriebswirtschaftliche Synergien zu nutzen, die seine Führungsposition sowohl im Sushi-Frischmarkt als auch im Tiefkühlmarkt stärken“, betonte Guillaume Peroz, Manager von European Capital Financial Services. „Das hervorragende Management von Marco Polo Foods unter der Führung von Jean-Charles Halimi kann auf eine starke Entwicklungsgeschichte mit erfolgreichen strategischen Zukäufen und anhaltendem organischem Wachstum zurückblicken.“

European Capital hatte ursprünglich 29 Millionen Euro im Rahmen einer One Stop BuyoutTM Transaktion – einer Beteiligung, bei der European Capital Eigenkapital, Fremdkapital und Mezzanine-Finanzierungen aus einer Hand als führender Investor anbietet – von Marco Polo im November 2005 investiert. Im Juni 2006 syndizierte European Capital ein langfristiges Vorrangdarlehen über 11 Millionen Euro sowie 1,2 Millionen Eigenkapital. Marco Polo wurde 1999 als erster kommerzieller Hersteller frischer und tiefgefrorener Sushi-Produkte für den französischen und europäischen Einzelhandel gegründet. Die ISO-zertifizierte Produktionsstätte des Unternehmens liegt in Frankreich, etwa 200 Kilometer südlich von Paris in Contres. Dort werden in den nach höchsten Qualitätsstandards betriebenen Anlagen derzeit monatlich etwa sechs Millionen Sushi-Stücke bei beständig steigenden Absatzzahlen und Erträgen erzeugt.

Wakame wurde 2003 gegründet. Das Unternehmen produziert und liefert frisches Sushi an deutsche Lebensmittel-Einzelhändler und ist damit einer der größten Versorger in Deutschland. Wakame betreibt eine neu erbaute, 1.300 Quadratmeter große Produktionsstätte in Kerpen nahe Köln.

„Wir freuen uns sehr über die Beteiligung an Wakame“, sagte Jean-Charles Halimi, der Gründer und Geschäftsführer von Marco Polo. „Wir glauben, dass Wakame vom Erfolg unserer bisherigen acht Jahre sowie unseren hohen betrieblichen und finanziellen Standards profitieren wird. Und wir freuen uns darauf, das Unternehmen gemeinsam mit Christian Kraft, seinem überaus erfahrenen Manager, weiterzuentwickeln. Dieser Zukauf setzt ein Zeichen – so hoffen wir – für den Beginn einer kräftigen europäischen Expansion.“

„Der Zusammenschluss von Wakame mit Marco Polo verhilft uns zur weiteren Stärkung unserer führenden Stellung in Deutschland, den Benelux-Ländern, der Schweiz und Österreich“, betonte Christian Kraft, Geschäftsführer von Wakame. „Produkte von höchster Qualität, hohe Betriebs- und Hygienestandards sowie perfekter Service stehen für unser Unternehmen und unsere Kunden an erster Stelle.“

ÜBER EUROPEAN CAPITAL

European Capital ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf pan-europäischen Eigenkapital- und Mezzanine-Finanzierungen sowie vorrangigem Fremdkapital mit einer Kapitalisierung von rund 2,5 Milliarden Euro (3,7 Milliarden US-Dollar). Das Management erfolgt durch European Capital Financial Services (Guernsey) Limited („ECFSG“ oder „der Investment-Manager“), eine hundertprozentige Tochter von American Capital Strategies, Ltd. („American Capital“).

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.EuropeanCapital.com.

ÜBER AMERICAN CAPITAL

American Capital Strategies Ltd. (Nasdaq: ACAS), mit einem verwalteten Eigenkapital¹ in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar ist die Muttergesellschaft von European Capital und im S&P500 geführt. American Capital ist die größte börsennotierten US Private Equity-Gesellschaft und einer der größten börsennotierten Anbieter von alternativen Investments. Durch direkte bzw. über aktiv verwaltete Fonds begleitet und investiert American Capital in Management- sowie Mitarbeiter-Buyouts, in Private-Equity-Buyouts und stellt privaten und kleineren börsennotierten Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen direktes Kapital zur Verfügung. Weiterhin bietet das Unternehmen vorrangiges Fremdkapital, Mezzanine-Darlehen sowie Eigenkapital, die der Finanzierung von organischem Wachstum, Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Verbriefungen dienen. American Capital investiert zusammen mit ihren Tochterunternehmen in Nordamerika in der Regel in einer Größenordnung von 5 Millionen US-Dollar bis 800 Millionen US-Dollar pro Unternehmen und in Europa von 5 Millionen bis 500 Millionen Euro pro Unternehmen.

¹Das verwaltete Eigenkapital ist eine Schätzung der intern und extern gemanagten Vermögenswerte und verfügbaren Kapitalquellen per 30. November 2007 und beinhaltet keine Marktpreiskorrekturen nach dem 30. September 2007.

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die Aussagen hinsichtlich der zu erwartenden Ergebnisse von European Capital bzw. American Capital unterliegen einer Reihe von Gegebenheiten und Unsicherheitsfaktoren: Zu diesen Unsicherheiten gehören der Zeitpunkt des Abschlusses von Transaktionen, Anpassungen der geltenden Zinssätze, das Vorhandensein oder Ausbleiben von Transaktionschancen, konjunkturelle Veränderungen auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene, oder auch Veränderungen innerhalb der Branchen, in denen European Capital bzw. American Capital investiert hat.